BBVA emite bonos sénior no preferentes en dólares a tres y diez años

BBVA ha salido este miércoles al mercado con una emisión de bonos sénior no preferentes en dólares estadounidenses, estructurada en tres tramos con vencimientos a tres y diez años. Según la información disponible, el primer tramo vence en 2029 y tiene un tipo de salida (IPT, por sus siglas en inglés, o precio inicial de referencia) de +125 puntos básicos.

Se trata de una operación de financiación en los mercados internacionales dirigida a inversores institucionales, a través de la cual la entidad capta fondos en divisa extranjera. Este tipo de instrumentos forma parte de la estrategia de gestión de pasivos de los bancos, ya que los bonos no preferentes computan como capital elegible para cumplir con los requisitos de capital exigidos por la normativa europea.

La operación refleja la presencia de la entidad, con sede en Madrid, en los mercados de deuda internacionales. El tramo a tres años se suma a otros dos vencimientos que completan la emisión, cuyas condiciones detalladas no se han recogido en la información disponible.

Las emisiones de bonos no preferentes permiten a las entidades financieras reforzar su estructura de capital sin recurrir a ampliaciones de capital accionarial, lo que resulta relevante para los clientes y ahorradores de la región, al tratarse de una de las principales entidades financieras con actividad en la Comunidad de Madrid.