Banca March destaca sus carteras gestionadas y la planificación a largo plazo

Banca March presenta su Gestión Discrecional de Carteras como una alternativa para delegar las decisiones de inversión en un equipo especializado ante la incertidumbre geopolítica y la volatilidad de los mercados. La entidad asegura que sus soluciones delegadas lograron, a cierre de junio, una rentabilidad acumulada a doce meses del 3% en los perfiles defensivos, del 7% en los conservadores, del 12% en los moderados y del 22% en los decididos.

El modelo permite que los gestores tomen las decisiones de inversión de acuerdo con los objetivos y el perfil de cada cliente. Según el texto, esta fórmula busca evitar decisiones impulsivas relacionadas con el miedo o la euforia en momentos de inestabilidad.

Banca March afirma haberse consolidado como el banco más solvente del sector financiero español y como la entidad que genera más confianza entre sus clientes, según el último informe de la consultora independiente Stiga. La entidad vincula estos reconocimientos a un modelo centrado en el cliente, la prudencia y la visión a largo plazo.

Antes de diseñar la estrategia, sus expertos analizan las necesidades del ahorrador, que pueden incluir complementar la jubilación, planificar la sucesión familiar o generar rentas. La propuesta, sostiene Banca March, no está reservada exclusivamente a los grandes patrimonios y puede dirigirse a cualquier ahorrador con objetivos de largo plazo.

La información afecta al conjunto de la provincia y tiene interés para los vecinos de Palma como capital balear, especialmente para quienes buscan alternativas de planificación y gestión de sus ahorros.

Información elaborada a partir de Ultima Hora.