Cirsa y Lottomatica dan luz verde a su fusión internacional
Cirsa y Lottomatica aprueban su fusión, que creará un grupo de juego con 34.000 millones de euros de negocio combinado.
Los consejos de administración de la española Cirsa y la italiana Lottomatica han aprobado el proyecto común para su fusión transfronteriza, una operación que creará un grupo de juego y apuestas con un negocio combinado de 34.000 millones de euros.
La operación prevé que Cirsa sea absorbida por Lottomatica, que mantendrá su sede social en Roma y su actual denominación. La empresa española se disolverá sin liquidación y Lottomatica asumirá sus activos, pasivos y relaciones jurídicas.
El grupo resultante será el segundo mayor operador cotizado de juego y apuestas deportivas del mundo, con un Ebitda ajustado aproximado de 2.000 millones de euros. Durante los tres años posteriores al cierre, el pago de dividendos a los accionistas podría alcanzar los 4.000 millones de euros.
Según la ecuación de canje, los accionistas actuales de Cirsa representarían aproximadamente el 32,5% del capital de Lottomatica. Blackstone, accionista de referencia de Cirsa, se convertiría previsiblemente en el mayor accionista, con cerca del 24%, y tendría derecho a designar a dos miembros del consejo, que pasaría de 11 a 13 integrantes.
Los accionistas de Cirsa que voten en contra podrán ejercer su derecho de enajenación por 13,20 euros por acción, una cantidad que se reducirá por los dividendos o distribuciones abonados antes de la fusión. La operación quedará condicionada a que quienes ejerzan este derecho no superen el 5% de las acciones de Cirsa.
Las acciones de Lottomatica seguirán cotizando en Euronext Milan y, tras la fusión y las autorizaciones necesarias, también en las Bolsas españolas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Las compañías ya han presentado las notificaciones regulatorias pertinentes en Italia, España, México y Marruecos, además de la comunicación a la Comisión Europea sobre subvenciones extranjeras. La operación, de alcance empresarial y provincial, también tendrá seguimiento en Palma por la presencia de Cirsa en el mercado español.
Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.